*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、客户电话、客户邮箱、客户地址、客户公司、职位、联系时间、最近联系人等 |
2 | 销售机会管理 | 机会名称、机会来源、预计金额、预计成交时间、状态、负责人、创建时间、跟进记录等 |
3 | 联系人管理 | 联系人姓名、联系人电话、联系人邮箱、所属客户、职位、生日、备注等 |
4 | 任务管理 | 任务名称、负责人、截止日期、状态、优先级、创建人、创建时间、完成时间、相关机会等 |
5 | 日程管理 | 日程名称、日程时间、地点、参与人员、提醒方式、状态、创建人、创建时间等 |
6 | 合同管理 | 合同编号、合同名称、合同金额、合同开始日期、合同结束日期、签约客户、负责人、签约时间等 |
7 | 产品管理 | 产品名称、产品类型、产品型号、产品价格、产品描述、创建时间、创建人等 |
8 | 报价管理 | 报价名称、报价金额、报价有效期、报价描述、创建时间、创建人、关联机会等 |
9 | 团队成员管理 | 成员姓名、成员职位、成员电话、成员邮箱、所属部门、入职日期、离职日期等 |
10 | 知识库管理 | 文章标题、文章内容、创建人、创建时间、分类、标签、查看次数等 |
11 | 售后服务管理 | 服务编号、服务类型、服务内容、服务对象、创建时间、创建人、负责人等 |
12 | 任务分配 | 任务名称、负责人、截止日期、状态、优先级、创建人、创建时间、完成时间、相关机会等 |
13 | 电子邮件营销 | 邮件主题、收件人、发件人、邮件内容、发送时间、发送状态、附件、抄送人等 |
14 | 短信营销 | 短信内容、接收人、发送人、发送时间、发送状态、剩余短信数、短信模板等 |
15 | 客户评价 | 客户姓名、客户电话、客户邮箱、客户地址、客户公司、评价时间、评价内容、评分等 |
16 | 客户分类 | 分类名称、创建人、创建时间、分类描述等 |
17 | 客户跟进 | 跟进内容、跟进人、跟进时间、相关机会、创建时间等 |
18 | 客户转移 | 客户姓名、客户电话、客户邮箱、客户地址、客户公司、转移时间、原负责人、新负责人等 |
19 | 报表分析 | 报表名称、报表类型、创建人、创建时间、报表描述、数据字段等 |
20 | 系统设置 | 用户管理、角色管理、权限设置、数据备份、日志管理、系统设置、邮件服务器设置、短信平台设置、数据字典、系统消息等 |